Что такое голубые фишки и как инвестировать в них?

Что такое голубые фишки?

Термин «голубые фишки» пришёл из казино, где голубой цвет имели самые дорогие фишки. Сейчас к голубым фишкам относят акции мировых монополистов, которые имеют положительную динамику развития, хорошую репутацию и стабильность финансовых показателей. Эта настоящие локомотивы экономики с минимальными рисками инвестирования. Именно поэтому голубые фишки занимают около 80% всего фондового рынка и пользуются наибольшим спросом.

Помимо голубых фишек выделяют акции второго и третьего эшелонов. Ко второму эшелону относят акции компаний, которые стабильно развиваются, но имеют ещё небольшую ликвидность. Третий эшелон составляет откровенный шлак, с низким объемом торгов и высокой долей спекулятивных сделок. 

Голубые фишки сильно влияют на фондовый рынок в целом. Если голубые фишки прибавляют в цене, то следом за ними подтягиваются и другие акции. Если голубые фишки показывают падение, то остальные акции также стабильно падают.

Недостатки и преимущества голубых фишек

Преимущества голубых фишек

• Большая ликвидность. У вас не будет проблем с продажей или покупкой акций голубых фишек.
• Стабильные дивиденды. Подобные компании гиганты стабильно получают сверхприбыли и активно выплачивают дивиденды. Выплата дивидендов существенно влияет на текущий курс акций.  
• Отсутствие спекулянтов. Компании высшего эшелона имеют огромную капитализацию, что делает любые попытки манипуляции ценой акций бессмысленными. 
• Низкие риски инвестирования. Вероятность банкротства ведущих мировых компаний практически равна нулю.
• «Тихая гавань» в кризисную эпоху.  В кризис многие акции компаний второго и третьего эшелона просто теряют свою ценность. Однако, голубые фишки показывают небольшую коррекцию, после которой в долгосрочной перспективе последует восстановление.

Недостатки голубых фишек:

• Малая волатильность. На голубых фишках будет трудно зарабатывать на разнице курсов, так как колебания цены очень малы.
• Низкая доходность. Голубые фишки подойдут для долгосрочных инвестиций. В краткосрочной перспективе они не смогут дать вожделенных иксов, о которых так мечтает каждый инвестор.

Где купить голубые фишки?

Для покупки акций нужно зарегистрировать брокерский счет у любого российского брокера, который доступ к Московской и Санкт – Петербургской бирже. Чтобы покупать акции иностранных компаний, необходимо открыть брокерский счёт у зарубежного брокера.  Перед выбором брокера внимательно ознакомьтесь с отзывами о нём, а также о взимаемых комиссиях при совершении сделок. К сожалению, покупка акций без брокера трудно осуществима.

Российские голубые фишки

В России имеется индекс MOEXBC на Московской бирже, который полностью отражает список российских голубых фишек. В данный индекс входят 15 самых стабильных компаний России:

• Сбербанк. Куда нам без вечно зеленого и «лучшего» российского банка? На данный момент банк обладает самым большим покрытием филиалов по стране и имеет свои отделения во многих странах Европы, а также начал своё развитие не только в сфере банковских услуг, но и в сфере страхования, медицины и строительства.
• Банк ВТБ. Основным акционером, имеющим более 60% акций является государство.  ВТБ активно развивается и по надёжности и охвату основных потребителей услуг вряд ли чем – то уступает Сбербанку.
• Газпром. Одна их самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Является бесспорным лидером по добыче газа в России. 2019 год был для Газпрома очень продуктивным, поскольку руководство компании сумело успешно продолжить развитие газотранспортной системы и проводило мероприятия по увеличению энергетической безопасности удалённых регионов России.
• Лукойл. Вторая по величине энергетическая компания после газпрома. Лукойл по праву считается одной из самой большой частной нефтяной компанией в мире с самым внушительным запасом нефти.
• Роснефть. Третье место по объему выручке среди российских газовых гигантов. Более 69% акций принадлежит государству
• Татнефть. На данный момент Татнефть занимает 5 – ое место по добыче нефти. Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан. Однако, Татнефть производит обширные мероприятия для увеличения влияния на внутреннем и внешнем рынках.
• Сургутнефтегаз. Является частной компанией, но информация по собственникам акций практически не раскрывается.
• Норникель. Лидер по производству платины, палладия, никеля, кобальта и меди. Самое крупное и успешное предприятие в горно – металлургическом секторе России.
• Магнит. Сеть магазинов «Магнит» насчитывает сотни маленьких магазинов «у дома», супермаркетов, гипермаркетов, аптек и магазинов бытовой продукции. На 2020 год «Магнит» имеет более 20000 работающих торговых точек. В скором времени компания планирует занять лидирующие позиции по количественному присутствию в каждом регионе РФ.  
• МТС. Крупнейшая и старейшая телекоммуникационная компания в СНГ. МТС успешно развивает сеть салонов мобильной связи и предлагает широкополосный доступ в Интернет, мобильное / кабельное / цифровое и спутниковой телевидение, а также сотовую и проводную телефонную связь.
• Яндекс. Теперь Яндекс – это не просто поисковая система для удовлетворения нужд пользователей рунета. Яндекс – это IT гигант, успешно запустивший свои «щупальца» во все сферы жизни людей: медицину, образование, такси, доставку еды и т.д. Несомненно, что создатели яндекса сумеют сохранить и приумножить его потенциал.
• Новатэк. Лидер по добыче природного газа с собственным капиталом в размере 859 млрд. рублей.
• X5 Retail Group. Данная группа владеет обширной торговой сетью, состоящий из магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Перекрёсток – экспресс».
• Северсталь. Сталелитейная и горнодобывающая компания, которая владеет Череповецким комбинатом и рядом активов в Польше, Латвии, Украине, Италии и Либерии. Более 77% акций владеет Алексей Мордашов, остальные акции находятся в свободном обращении.
• Алроса. Алроса представляет собой группу алмазодобывающих компаний, которые добывают 95% всех алмазов в России.

Зарубежные голубые фишки

Голубые фишки США составляют 30 компаний из индекса Dow Jones. В голубые фишки США входят IT, торговые и производственные корпорации:

Подробную информацию вы можете найти здесь.

Голубые фишки Европы состоят из 50 наименований, которые входят в индекс EuroStoxx 50. Советую посмотреть полный список компаний голубых фишек Европы.

Список голубых фишек Японии насчитывает 30 компаний, который характеризует индекс TOPIX Core. Прилагаю подробный список голубых фишек Японии:

За голубые фишки Китая отвечает индекс SSE 50 Index, состоящий из малоизвестных для нас компаний, но с большой рыночной капитализацией. Полный список голубых фишек Китая вы найдете тут.

Заключение

В заключение, я хотел отметить, что голубые фишки будут отличным вариантом для того, чтобы «прощупать» фондовый рынок начинающему инвестору. В своём инвестиционном портфеле рекомендую комбинировать акции и российских, и зарубежных компаний, поскольку российские голубые фишки состоят в основном из компаний нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности  и поэтому сильно зависят от санкций. Удачи в освоении бурного «моря» ценных бумаг!