Что такое голубые фишки и как инвестировать в них?

Всем привет, друзья! Хотите инвестировать, но не знаете с чего начать? Понимаете, что не все акции одинаково надёжны и боитесь прогореть? Нет повода для переживания! Голубые фишки – это ценные бумаги наиболее ликвидных и доходных компаний, которые признаны неоспоримыми лидерами в определённых экономических отраслях. Акции голубых фишек обязательны к наличию в инвестиционном портфеле каждого инвестора, поскольку они наиболее выгодны при построении долгосрочных инвестиционных стратегий. В данной статье я рассмотрю, что такое голубые фишки, расскажу об их преимуществах и недостатках, а также предоставлю подробный список голубых фишек.

Содержание:

Что такое голубые фишки?

Термин «голубые фишки» пришёл из казино, где голубой цвет имели самые дорогие фишки. Сейчас к голубым фишкам относят акции мировых монополистов, которые имеют положительную динамику развития, хорошую репутацию и стабильность финансовых показателей. Эта настоящие локомотивы экономики с минимальными рисками инвестирования. Именно поэтому голубые фишки занимают около 80% всего фондового рынка и пользуются наибольшим спросом.

Помимо голубых фишек выделяют акции второго и третьего эшелонов. Ко второму эшелону относят акции компаний, которые стабильно развиваются, но имеют ещё небольшую ликвидность. Третий эшелон составляет откровенный шлак, с низким объемом торгов и высокой долей спекулятивных сделок. 

Голубые фишки сильно влияют на фондовый рынок в целом. Если голубые фишки прибавляют в цене, то следом за ними подтягиваются и другие акции. Если голубые фишки показывают падение, то остальные акции также стабильно падают.

Недостатки и преимущества голубых фишек

Преимущества голубых фишек

  • Большая ликвидность. У вас не будет проблем с продажей или покупкой акций голубых фишек.
  • Стабильные дивиденды. Подобные компании гиганты стабильно получают сверхприбыли и активно выплачивают дивиденды. Выплата дивидендов существенно влияет на текущий курс акций.  
  • Отсутствие спекулянтов. Компании высшего эшелона имеют огромную капитализацию, что делает любые попытки манипуляции ценой акций бессмысленными. 
  • Низкие риски инвестирования. Вероятность банкротства ведущих мировых компаний практически равна нулю.
  • «Тихая гавань» в кризисную эпоху.  В кризис многие акции компаний второго и третьего эшелона просто теряют свою ценность. Однако, голубые фишки показывают небольшую коррекцию, после которой в долгосрочной перспективе последует восстановление.

Недостатки голубых фишек:

  • Малая волатильность. На голубых фишках будет трудно зарабатывать на разнице курсов, так как колебания цены очень малы.
  • Низкая доходность. Голубые фишки подойдут для долгосрочных инвестиций. В краткосрочной перспективе они не смогут дать вожделенных иксов, о которых так мечтает каждый инвестор.

Где купить голубые фишки?

Для покупки акций нужно зарегистрировать брокерский счет у любого российского брокера, который доступ к Московской и Санкт – Петербургской бирже. Чтобы покупать акции иностранных компаний, необходимо открыть брокерский счёт у зарубежного брокера.  Перед выбором брокера внимательно ознакомьтесь с отзывами о нём, а также о взимаемых комиссиях при совершении сделок. К сожалению, покупка акций без брокера трудно осуществима.

Российские голубые фишки

В России имеется индекс MOEXBC на Московской бирже, который полностью отражает список российских голубых фишек. В данный индекс входят 15 самых стабильных компаний России:

  • Сбербанк. Куда нам без вечно зеленого и «лучшего» российского банка? На данный момент банк обладает самым большим покрытием филиалов по стране и имеет свои отделения во многих странах Европы, а также начал своё развитие не только в сфере банковских услуг, но и в сфере страхования, медицины и строительства.
  • Банк ВТБ. Основным акционером, имеющим более 60% акций является государство.  ВТБ активно развивается и по надёжности и охвату основных потребителей услуг вряд ли чем – то уступает Сбербанку.
  • Газпром. Одна их самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Является бесспорным лидером по добыче газа в России. 2019 год был для Газпрома очень продуктивным, поскольку руководство компании сумело успешно продолжить развитие газотранспортной системы и проводило мероприятия по увеличению энергетической безопасности удалённых регионов России.
  • Лукойл. Вторая по величине энергетическая компания после газпрома. Лукойл по праву считается одной из самой большой частной нефтяной компанией в мире с самым внушительным запасом нефти.
  • Роснефть. Третье место по объему выручке среди российских газовых гигантов. Более 69% акций принадлежит государству
  • Татнефть. На данный момент Татнефть занимает 5 – ое место по добыче нефти. Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан. Однако, Татнефть производит обширные мероприятия для увеличения влияния на внутреннем и внешнем рынках.
  • Сургутнефтегаз. Является частной компанией, но информация по собственникам акций практически не раскрывается.
  • Норникель. Лидер по производству платины, палладия, никеля, кобальта и меди. Самое крупное и успешное предприятие в горно – металлургическом секторе России.
  • Магнит. Сеть магазинов «Магнит» насчитывает сотни маленьких магазинов «у дома», супермаркетов, гипермаркетов, аптек и магазинов бытовой продукции. На 2020 год «Магнит» имеет более 20000 работающих торговых точек. В скором времени компания планирует занять лидирующие позиции по количественному присутствию в каждом регионе РФ.  
  • МТС. Крупнейшая и старейшая телекоммуникационная компания в СНГ. МТС успешно развивает сеть салонов мобильной связи и предлагает широкополосный доступ в Интернет, мобильное / кабельное / цифровое и спутниковой телевидение, а также сотовую и проводную телефонную связь.
  • Яндекс. Теперь Яндекс – это не просто поисковая система для удовлетворения нужд пользователей рунета. Яндекс – это IT гигант, успешно запустивший свои «щупальца» во все сферы жизни людей: медицину, образование, такси, доставку еды и т.д. Несомненно, что создатели яндекса сумеют сохранить и приумножить его потенциал.
  • Новатэк. Лидер по добыче природного газа с собственным капиталом в размере 859 млрд. рублей.
  • X5 Retail Group. Данная группа владеет обширной торговой сетью, состоящий из магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Перекрёсток – экспресс».
  • Северсталь. Сталелитейная и горнодобывающая компания, которая владеет Череповецким комбинатом и рядом активов в Польше, Латвии, Украине, Италии и Либерии. Более 77% акций владеет Алексей Мордашов, остальные акции находятся в свободном обращении.
  • Алроса. Алроса представляет собой группу алмазодобывающих компаний, которые добывают 95% всех алмазов в России.

Зарубежные голубые фишки

Голубые фишки США составляют 30 компаний из индекса Dow Jones. В голубые фишки США входят IT, торговые и производственные корпорации:

Подробную информацию вы можете найти здесь.

Голубые фишки Европы состоят из 50 наименований, которые входят в индекс EuroStoxx 50. Советую посмотреть полный список компаний голубых фишек Европы.

Список голубых фишек Японии насчитывает 30 компаний, который характеризует индекс TOPIX Core. Прилагаю подробный список голубых фишек Японии:

За голубые фишки Китая отвечает индекс SSE 50 Index, состоящий из малоизвестных для нас компаний, но с большой рыночной капитализацией. Полный список голубых фишек Китая вы найдете тут.

Заключение

В заключение, я хотел отметить, что голубые фишки будут отличным вариантом для того, чтобы «прощупать» фондовый рынок начинающему инвестору. В своём инвестиционном портфеле рекомендую комбинировать акции и российских, и зарубежных компаний, поскольку российские голубые фишки состоят в основном из компаний нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности  и поэтому сильно зависят от санкций. Удачи в освоении бурного «моря» ценных бумаг!

Комментариев 1

  1. Freddy 30.01.2020 / 13:34:56
    Думаю, что при инвестировании в голубые фишки не следует забывать и о диверсификации, то есть разумно покупать акции компаний, занимающихся различной деятельностью. Например, можно купить акции одного крупного банка, одной нефтеперерабатывающей или газодобывающей компании, одной телекоммуникационной компании. компаний должна иметь Такое распределение инвестиций будет нести минимальные риски. 
Ещё не зарегистрированы на блоге? А зря...;)! После регистрации на блоге вы получите возможность заказать бонус от вклада или страховку, а также сможете оставлять своё мнение в комментариях и участвовать в различных конкурсах!